Kennisbank » HubSpot

Welkom bij SmartXPS de info pagina over de HubSpot-Xelion koppeling!

Wat doet de koppeling ?

1. Alle HubSpot contacten in uw Xelion adresboek
2. Starten van een gesprek direct uit HubSpot met behulp van de Xelion softphone
3. Automatisch wordt de HubSpot  contactkaart geopend bij een inkomend gesprek met behulp van de Xelion softphone

Hoe activeer je de koppeling ?

1. Log in op uw HubSpot account
2. Ga naar marktplaats
3. Kies “Xelion koppeling”
4. Kies “Toevoegen” -> u komt op de HubSpot beheer pagina
5. Sta Samson IT toe informatie uit uw HubSpot systeem op te halen
6. Log in op https://apps.smartxps.com met uw Samson IT Xelion services account of maak een gratis proef account aan
7. Na bevestiging van uw account komt u op de Xelion services configuratie pagina
8. Voer uw Xelion account in waarmee wij kunnen praten met uw Xelion centrale. Wij raden aan een apart HubSpot API account aan te maken met beheer rechten in Xelion
9. Na het opslaan is uw koppeling actief. Vanaf nu komt elke persoon / bedrijf dat u aan HubSpot toevoegt of aanpast in Xelion

Activeren pop-up in Xelion

1. Log in op uw Xelion centrale met het beheerder account
2. Ga naar “beheer” -> “Triggers”
3. Maak een nieuwe trigger aan in Xelion zodat automatisch de klantkaart verschijnt
   1. Type: Gesprek verbonden
   2. Actie: Document openen
   3. Waarde: https://apps.smartxps.com/redirect/${remoteAddressable:x1syncid}
   4. Voorwaarde: (${initiation} = "incoming") and (${remoteAddressable:x1syncid} != null)
   5. Actief: aanvinken