Kennisbank: ACT! Premium koppeling

Kennisbank » ACT! Premium

Welkom op de Samson IT Xelion informatie pagina over de ACT! Premium koppeling!

 

Wat doet de koppeling?

  1. Automatisch contactpersonen en bedrijven toevoegen & bijwerken in het Xelion adresboek
  2. Mogelijk maken om te bellen vanuit uw Xelion adresboek
  3. Automatisch ACT! Premium bedrijvenkaart openen bij een inkomend gesprek met behulp van de Xelion softphone

Wat heeft u nodig?

  1. ACT! Premium account
  2. Xelion VoIP telefoon centrale
  3. SmartXPS Xelion services account

Welke stappen moet u uitvoeren om de koppeling te activeren?

  1. Ga naar de XelionPlus omgeving en log in met uw Samson IT Xelion services account.
  2. Klik in het linker menu op de knop “toepassing toevoegen”.
  3. Zoek onder CRM koppelingen op ACT! Premium en klik op de knop “nu configureren”.
  4. Ga akkoord met de voorwaarden.
  5. Klik op “Nu aanvragen”.
  6. Vul voor de ACT! URL het volgende in: https://www.act.com/nl-nl/database, met de database die u gebruikt.
  7. Voer uw Xelion account in waarmee wij kunnen praten met uw Xelion centrale. Wij raden aan een apart ACT! Premium API account aan te maken met beheer rechten in Xelion.
  8. Vul bij Database de naam in van de ACT! Premium Database die u wil gebruiken.
  9. Om uw triggers toe te voegen aan Xelion , klikt u op de knop “stuur trigger naar Xelion”. Wil u dit handmatig invullen? Volg dan de stappen onder “Activeren pop-up in Xelion”.
  10. Een nieuwe pagina opent met de Xelion trigger die verstuurd gaat worden naar uw Xelion centrale, klik op versturen.
  11. Na het opslaan en het sturen van uw triggers is uw koppeling actief. Vanaf nu komt elke persoon / bedrijf dat u aan ACT! Premium toevoegt of aanpast in Xelion.

 

Activeren pop-up in Xelion

    1. Login op uw Xelion centrale met het beheerder account
    2. Ga naar “beheer” -> “Triggers”
    3. Maak een nieuwe trigger aan in Xelion zodat automatisch de klantkaart verschijnt
      1. Type: Gesprek verbonden
      2. Actie: Document openen
      3. Waarde: https://apps.xelionplus.com/redirect/${remoteAddressable:x1syncid}
      4. Voorwaarde: (${callId} != “”) and (${callLog:incoming} = “1”) and (${remoteAddressable:x1syncid} != null)
      5. Actief: aanvinken.

Xelion is nu gekoppeld aan uw ACT! Premium koppeling!