Kennisbank: AFAS koppeling
[wpseo_breadcrumb]
Welkom op de SmartXPS informatie pagina over de AFAS – Xelion koppeling!
Wat doet de koppeling?
- Starten van een gesprek direct in AFAS met behulp van de Xelion softphone
- Automatisch AFAS klantkaart openen in AFAS InSite bij aannemen gesprek
- Alle AFAS contacten in het Xelion adresboek
- Automatisch gespreksopname opslaan bij ticket
Wat heeft u nodig?
- AFAS account
- Xelion VoIP telefoon centrale
- SmartXPS Xelion services account
- Profit gebruikersaccount met connector rechten
Welke stappen moet u uitvoeren om de koppeling te activeren?
Stap 1: AFAS Profit
Xelion maakt gebruik van de AFAS Profit Connector functionaliteit voor het benaderen van Profit. Hiervoor moeten verschillende instellingen worden uitgevoerd. Als u niet weet hoe dit moet volg dan stap 1.
Stap 2: AFAS configureren in Xelion
Om u AFAS koppeling te configureren in Xelion moeten er gegevens ingevoerd worden die uit stap 1 naar voren zijn gekomen. Als u niet weet hoe dit moet volg dan stap 2.
Stap 3: Addendum
Buiten de standaard synchronisatie van bedrijven en contacten uit AFAS, biedt de koppeling extra functionaliteiten zoals het openen van de bedrijf/persoonskaart in AFAS InSite of het uploaden van gespreksverslagen en opnames. Hiervoor zijn extra configuraties nodig binnen AFAS. Als u niet weet hoe dit moet volg dan stap 3.
Stap 4: InSite toegang
Voor het openen van Profit-kaarten vanuit Xelion wordt InSite gebruikt. Als u niet weet hoe u toegang krijgt tot InSite volg dan stap 4.
