Kennisbank: SugarCRM koppeling
Kennisbank » SugarCRM
Welkom op de Samson IT Xelion informatie pagina over de SugarCRM koppeling!
Wat doet de koppeling?
- Automatisch SugarCRM aanmelderkaart openen bij een inkomend gesprek met behulp van de Xelion softphone
- Mogelijk maken om te bellen vanuit je Xelion adresboek
- Starten van een gesprek direct in SugarCRM met behulp van de Xelion softphone
- Automatisch contactpersonen en bedrijven toevoegen & bijwerken in de Xelion adresboek
Wat heeft u nodig?
- SugarCRM account
- Xelion VoIP telefoon centrale
- SmartXPS Xelion services account
Hoe activeert u de koppeling?
- Ga naar de SmartXPS omgeving en log in met uw Samson IT Xelion services account.
- Klik in het linker menu op de knop “toepassing toevoegen”.
- Zoek onder CRM koppelingen op SugarCRM en klik op de knop “nu configureren”.
- Vul voor de SugarCRM URL het volgende in: https://bedrijfsnaam.sugarcrm.com/ , met uw eigen bedrijfsnaam.
- Voer uw Xelion account in waarmee wij kunnen praten met uw Xelion centrale. Wij raden aan een apart SugarCRM API account aan te maken met beheer rechten in Xelion.
- Ga akkoord met de voorwaarden.
- Klik op “Nu aanvragen”.
- Om uw triggers toe te voegen aan Xelion , klikt u op de knop “stuur trigger naar Xelion”. Wil u dit handmatig invullen? Volg dan de stappen onder “Activeren pop-up in Xelion”.
- Een nieuwe pagina opent met de Xelion trigger die verstuurd gaat worden naar uw Xelion centrale, klik op versturen.
- Na het opslaan en het sturen van uw triggers is uw koppeling actief. Vanaf nu komt elke persoon / bedrijf dat u aan SugarCRM toevoegt of aanpast in Xelion.
Activeren pop-up in Xelion
- Login op uw Xelion centrale met het beheerder account
- Ga naar “beheer” -> “Triggers”
- Maak een nieuwe trigger aan in Xelion zodat automatisch de klantkaart verschijnt
- Type: Gesprek verbonden
- Actie: Document openen
- Waarde: https://apps.smartxps.com/redirect/${remoteAddressable:x1syncid}
- Voorwaarde: (${callId} != “”) and (${callLog:incoming} = “1”) and (${remoteAddressable:x1syncid} != null)
- Actief: aanvinken
Xelion is nu gekoppeld aan uw SugarCRM applicatie!