Kennisbank: SugarCRM koppeling

Kennisbank » SugarCRM

Welkom op de Samson IT Xelion informatie pagina over de SugarCRM koppeling!

 

Wat doet de koppeling?

  1. Automatisch SugarCRM aanmelderkaart openen bij een inkomend gesprek met behulp van de Xelion softphone
  2. Mogelijk maken om te bellen vanuit je Xelion adresboek
  3. Starten van een gesprek direct in SugarCRM met behulp van de Xelion softphone
  4. Automatisch contactpersonen en bedrijven toevoegen & bijwerken in de Xelion adresboek

Wat heeft u nodig?

  1. SugarCRM account
  2. Xelion VoIP telefoon centrale
  3. SmartXPS Xelion services account

Hoe activeert u de koppeling?

  1. Ga naar de XelionPlus omgeving en log in met uw Samson IT Xelion services account.
  2. Klik in het linker menu op de knop “toepassing toevoegen”.
  3. Zoek onder CRM koppelingen op SugarCRM en klik op de knop “nu configureren”.
  4. Vul voor de SugarCRM URL het volgende in: https://bedrijfsnaam.sugarcrm.com/ , met uw eigen bedrijfsnaam.
  5. Voer uw Xelion account in waarmee wij kunnen praten met uw Xelion centrale. Wij raden aan een apart SugarCRM API account aan te maken met beheer rechten in Xelion.
  6. Ga akkoord met de voorwaarden.
  7. Klik op “Nu aanvragen”.
  8. Om uw triggers toe te voegen aan Xelion , klikt u op de knop “stuur trigger naar Xelion”. Wil u dit handmatig invullen? Volg dan de stappen onder “Activeren pop-up in Xelion”.
  9. Een nieuwe pagina opent met de Xelion trigger die verstuurd gaat worden naar uw Xelion centrale, klik op versturen.
  10. Na het opslaan en het sturen van uw triggers is uw koppeling actief. Vanaf nu komt elke persoon / bedrijf dat u aan SugarCRM toevoegt of aanpast in Xelion.

 

Activeren pop-up in Xelion

  1. Login op uw Xelion centrale met het beheerder account
  2. Ga naar “beheer” -> “Triggers”
  3. Maak een nieuwe trigger aan in Xelion zodat automatisch de klantkaart verschijnt
    1. Type: Gesprek verbonden
    2. Actie: Document openen
    3. Waarde: https://apps.xelionplus.com/redirect/${remoteAddressable:x1syncid}
    4. Voorwaarde: (${callId} != “”) and (${callLog:incoming} = “1”) and (${remoteAddressable:x1syncid} != null)
    5. Actief: aanvinken

 

Xelion is nu gekoppeld aan uw SugarCRM applicatie!